AFP金融理财师考试设有《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》两个科目。考试采取闭卷、机试方式，包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等内容。
AFP金融理财师是指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名金融理财师，必须正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做合理理财方案。
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