RFP设有《金融理财原理》和《个人理财实务》两门课程，具备申请资格的考生在参加美国注册财务策划师学会（RFPI）规定的课程学习后，须在三年内完成所有学分并通过公开考试，在符合相关经验要求及确定为品格良好后，RFPI学员便可正式申请成为协会会员，取得由协会颁发的注册财务策划师证书。
RFP是“注册财务策划师”的英文简称，是个人理财及企业理财行业里的专业资格，为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。
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