保险业需要保险从业资格证。
保险业是除了银行，证券之外的金融业。金融只有这三类。专业术语有很多，你进入这行业在培训期间会慢慢学习到，理财规划师是要有一定从业经验，再进行深入学习和考试而获得的资格称谓。比如初级理财规划师，国家注册理财规划师，美国注册财务策划师等。你在哪个城市？可以去我们太平洋保险培训一下。扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"
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